Cet onglet contient les informations générales sur le client. Pour les règles d'utilisation des champs, voir Formulaire de détail.

 

• Client (obligatoire) : Identifiant du client, unique dans l'application.
• Nom : Nom du client.
• Client père : Code du client père auquel est lié le client.
• État : État du client.
• Prospect : A cocher s'il s'agit d'un prospect.
• Type : Sélectionne le type de client Travaux, Achat, les 2. Ceci permet d'utiliser la fiche client sur le processus travaux ou achats ou les 2.Le type conditionne l'affichage de champs dans le groupe Généralités (voir ci-dessous).
• Entreprise : Indique l'entreprise liée au client. Information conditionnée par le Budget si renseigné.

 

Généralités

• Référence client : Référence du client.
• Famille client : Famille à laquelle appartient le client.
• Responsable travaux : Acteur responsable du client de type travaux. Donné à titre indicatif.
• Facturation travaux : A cocher si des interventions sont facturées au client. (dédié au type Travaux)
• Délai validité devis (jours) : Délai de la validité d'un devis après son édition/envoi (en nombre de jours). (dédié au type Travaux)
• Organisation : Organisation concernée par le client.
• Responsable Achats : Acteur responsable du client de type achats. Information reprise dans le processus achat.
• Budget : Budget lié au client.  Information conditionnée par entreprise si renseignée.
• Centre de coût : Centre de coût du client.

 

Adresse principale

Vous pouvez renseigner le numéro et la mention (Bis ou Ter) si nécessaire. Puis,

• Saisir l'adresse, le code postal, la ville, l'état et le pays ;
• Ou bien, sélectionner une voie. Dans ce cas, les champs (adresse, etc.) sont renseignés automatiquement.

 

Compléments

• Groupe : Groupe auquel appartient le client.
• Code NAF : Code de Nomenclature d'Activité Française.
• N° SIRET : Composé de 14 chiffres, il identifie géographiquement l'établissement d'une entreprise.
• Code comptable : Utilisé pour l'imputation du montant des ventes à ce client, voir code comptable .
• Effectif : Nombre de personnes composant l'entreprise.
• Site Web : Adresse du site du client.

 

Contacts client

Vous pouvez renseigner les personnes à qui s'adresser chez le client en précisant leur fonction.

• Afficher tous les contacts des clients liés : A cocher si vous souhaitez afficher les contacts du groupe auquel appartient le client.
• Contact groupe : A cocher si ce contact client appartient au groupe.