Sont renseignées dans ce sous-onglet la quantité et les conditions d'achat.

 

Fournisseur et livraison

• Fournisseur : Celui de l'article, s'il est connu. Si le fournisseur est renseigné au niveau DA, il n'est pas modifiable.
  Si besoin, il peut être supprimé ou modifié dans l'onglet [Général]. Via l'icône de l'infozone , il est possible de sélectionner directement les conditions d'achat parmi celles du catalogue de l'article.
• Nature d'achat : Celle de l'article, si elle est renseignée sur l'article. Modifiable.
• Type d'achat : Article ou service, selon l'élément. A préciser si l'article / service n'est pas référencé.
• Article/service : Identifiant de l'article/service. A renseigner uniquement si l'article/service est référencé dans CARL Source.
  Via l'icône de l'infozone , il est possible de sélectionner les conditions d'achat parmi celles du catalogue de l'article. En cas de condition spécifique sélectionnée, l'icone et lien est affiché.
• Référence fournisseur et libellé : Ce sont ceux de l'article / service. Renseigner impérativement l'un de ces 2 champs si l'article/service n'est pas référencé dans CARL Source.
• Actualiser catalogue : Au solde de la DA, mise à jour ou création de la ligne dans le catalogue fournisseur pour l'article si le catalogue ne contient pas plusieurs lignes pour cet article. Coché par défaut, si la case à cocher "Actualisé par les achats" est présente dans le catalogue fournisseur.
• Réception prévue : Date de livraison calculée à partir de la date du jour et du délai de livraison précisé sur le catalogue article.
• Contrôle réception (Si origine Stock): Initialisé avec la valeur indiquée sur l'article, mais modifiable.  Voir Contrôle réception.
• Équipement : Celui pour lequel l'article/service est demandé.
• Magasin (Si origine Stock) : Magasin pour lequel la demande est effectuée. Si le magasin est renseigné au niveau DA, il n'est pas modifiable.
  Si besoin, il peut être supprimé ou modifié dans l'onglet [Général].

Client/Entreprise/DIRection

Lorsqu'il s'agit du formulaire personnalisé CUSTOMER_PR_DET, alors les champs  Client/Direction/Entreprise  sont affichés :

 

• Client :  Initialisé avec l'acteur connecté, mais modifiable.
• Direction :  Initialisée lors de la sélection du client, mais modifiable.
• Entreprise :  Initialisée lors de la sélection du client, mais modifiable.

 

 

Quantité

• Unité d'achat : Celle trouvée dans le catalogue. Modifiable.
• Quantité demandée : Quantité initiale dans la DA.
• Quantité validée : Renseignée uniquement si la DA a été validée.

 

Pour une DA d'origine Stock uniquement :

• Coefficient d'achat : Ratio entre l'unité d'achat et l'unité de stockage de l'article.
• Quantité stockage : Quantité demandée * coefficient d'achat

 

Montants

Les prix et montants sont calculés les uns par rapport aux autres, en fonction des taxes sélectionnées et de la quantité, demandée ou validée selon le cas.

• Prix unitaire brut : Prix hors taxe et hors remise.
• Remise : Taux de remise par rapport au prix brut, exprimé en pourcentage. Exemple : si le prix brut est de 100 et la remise de 20, le prix net sera de 80.
• Prix unitaire net : Prix hors taxe avec application de la remise.
• Total HT : Prix unitaire net * quantité
• Taxes 1, 2 et 3 : Taxes à appliquer.
• Montant taxes : Montant des taxes appliqué au total HT.
• Total TTC : Total HT + Montant taxes