Le devis permet de répondre à une demande de client concernant une prestation d'intervention.
Il sera présent dans le processus de DT, mais également dans celui de l'intervention.
La création de devis peut être effectuée depuis la fonctionnalité [Devis] ou depuis l'intervention.
Un devis peut être créé indépendamment ou à partir :
- d'une intervention (voir plus bas),
- d'une DT,
- ou d'un autre devis (duplication).
Un devis ("En préparation") peut être généré à partir d'une intervention ("En préparation").
Inversement, un devis accepté peut générer une nouvelle intervention ("En préparation"), ou réinitialiser une intervention existante.
Pour utiliser les fonctionnalités [Clients] et [Devis] au sein du module [Travaux], il est nécessaire d'activer les formulaires personnalisés standard préfixés par "CUSTOMER_" :
Etats du devis
La gestion des états vous permet de savoir à quel stade se trouve le devis.
- En préparation : Le devis est en cours de saisie.
- Attente validation : Le devis n'est pas encore validé. Sa nécessité est constatée, mais la décision n'a pas été entérinée par les personnes autorisées. C'est une étape de contrôle complémentaire qui intervient uniquement si vous considérez que l'approbation est requise avant la validation.
- Validé : Le devis est validé.
- Soumis : Le devis est soumis au client. En cliquant sur la transition "Soumettre", le devis est édité automatiquement de manière à être transmis au client.
- A réviser : Le devis est en révision, dans le but d'être accepté par le client.
- Accepté : Le devis est accepté par le client.
- Refusé : Le devis est refusé par le client.
- Archivé : Le devis est archivé, il ne sera plus modifié.
- Annulé : Le devis a été définitivement annulé, il ne peut plus être modifié. Cet état est irréversible.
Pour modifier l'état d'un client, voir Changer l'état d'un élément.