Liste des états
- En préparation : L'intervention a été créée. Elle ne sera considérée comme "à réaliser" que lorsqu'elle sera validée.
- Attente devis fournisseur : Cette étape est facultative, et permet de signaler que le processus de validation de l'intervention est suspendu jusqu'à réception d'un devis fournisseur.
- Attente validation : L'intervention a été approuvée, mais pas encore validée. Sa nécessité est constatée, mais la décision n'a pas été entérinée par les personnes autorisées. C'est une étape de contrôle complémentaire qui intervient uniquement si vous considérez que l'approbation est requise avant la validation.
- Validé : L'intervention est validée, les réservations, demandes d'achat (DA) et commandes liées sont créées.
- Attente de fournitures : L'intervention est validée, mais ne peut être effectuée, faute de disponibilité des articles indiqués comme nécessaires. (voir Intervention [Fourniture]). Quoi qu'il en soit, l'intervention passe à "En cours" dès la saisie de réalisé (opération, occupation, sortie de stock, réception)
- Attente réalisation : Toutes les conditions sont réunies pour la réalisation de l'intervention, mais aucune opération n'a encore été réalisée, et aucun temps saisi.
- En pause : L'intervention a été mise en pause depuis CARL Touch.
- En cours : L'intervention a démarré. Des comptes-rendus ont été saisis par les intervenants : occupations et opérations réalisées. Éventuellement, l'intervention était terminée, mais les travaux ont été refusés.
- Terminé : L'intervention a été déclarée terminée, mais la réception des travaux est nécessaire pour la solder.
- Soldé : L'intervention est terminée et les travaux ont été acceptés, ou bien la réception des travaux n'était pas nécessaire. Une intervention ne peut pas être soldée si elle n'a jamais été "en cours". Pour la réception des achats prévus sur l'intervention, voir le paramètre de profil "Réception des achats au solde de l'intervention".
- Archivé : L'intervention a été définitivement soldée, elle ne sera plus modifiée. L'archivage n'est pas possible si l'intervention a un père hiérarchique avec héritage d'état.
- Annulé : L'intervention a été définitivement annulée, elle ne peut plus être modifiée.
L'état "En pause" est présent uniquement si le module CARL Touch est installé.
- Si les droits le permettent, l'intervention peut être créée directement dans l'état "Attente validation", "Validée" ou "En cours".
- La validation n'est pas possible si l'intervention a un père hiérarchique avec héritage d'état.
- Une intervention peut être annulée uniquement si :
- Aucune DA liée n'a été validée,
- Aucune saisie de réalisé n'a été effectuée (opération, consommation ou occupation).
Pour modifier l'état de l'intervention, voir Changer l'état d'un élément.
Parcours de l'intervention
Création de l'intervention
Pour répondre à une DT, ou ayant constaté la nécessité de travaux, un utilisateur crée une intervention. (voir Créer une intervention).
L'intervention peut aussi être créée par le lancement d'un Plan d'interventions, lorsque les conditions de déclenchement sont réunies.
L'utilisateur décrit l'intervention et les ressources matérielles et humaines nécessaires, afin d'en évaluer le coût.
La description de l'intervention peut ensuite être affinée pendant toute sa durée, jusqu'à l'archivage.
Tant que l'intervention n'est pas validée, les coûts prévus ne génèrent pas d'écriture sur Centre de coût .
Approbation et validation de l'intervention
L'intervention créée est approuvée si nécessaire, par l'utilisateur autorisé, puis validée, si sa pertinence est confirmée.
Si son centre de coût est inactif, ou que sa date de fin est antérieure à la date du jour, alors l'intervention ne peut être validée.
Selon le cas, les besoins en fourniture déclenchent la création des Demandes d'Achat associées ou des réservations sur stock.
L'intervention peut passer dans le circuit de planification, voir Planification des interventions.
De la validation à la réalisation
Tant que des fournitures nécessaires à la réalisation de l'intervention ne sont pas disponibles, l'intervention est en "attente de fournitures".
Lorsqu'une demande d'achat émanant d'une intervention donne lieu à la réception attendue, l'intervention peut revenir à l'état "En cours".
L'état "attente de fournitures" peut résulter d'une réservation d'article (avec risque de rupture en magasin).
Un éventuel réapprovisionnement du stock ne permettra pas de modifier automatiquement l'état des interventions en cascade, le logiciel ne pouvant arbitrer entre d'éventuelles interventions concurrentes.
Dans ce cas, le changement d'état se produit lors de la sortie de l'article réservé ou en mode manuel.
Dès qu'un utilisateur saisit une action réalisée (opération ou occupation), généralement dans un compte-rendu d'intervention, celle-ci passe automatiquement dans l'état "en cours".
Un utilisateur peut aussi faire passer l'intervention à l'état "en cours" par un changement d'état manuel.
Signature de l'intervention
La signature d'une intervention est possible uniquement si le module CARL Touch est installé.
L'intervention est signée depuis CARL Touch.
La signature est visible depuis l'historique des états intervention, et via les formulaires de détail "Intervention client" et "CR d'intervention client".
Il est possible d'annuler la signature d'une intervention signée, en sélectionnant "Annuler la signature" dans la liste des états de l'intervention.
Fin de l'intervention
Une fois les travaux réalisés, le responsable de l'intervention passe l'intervention dans l'état :
- "Terminée", si la réception des travaux est indiquée comme nécessaire sur l'intervention. les DT liées sont alors elles aussi terminées.
- "Soldée", dans le cas contraire. les DT liées sont alors terminées ou soldées, selon si la réception des travaux est indiquée comme nécessaire ou non sur les DT
Si l'intervention est terminée, l'utilisateur concerné par le résultat, peut :
- Accepter les travaux → l'intervention est alors "soldée",
- Refuser les travaux → l'intervention est alors de nouveau "en cours".
Des corrections peuvent éventuellement être apportées à l'intervention soldée par les utilisateurs autorisés.
Pour clore définitivement l'intervention, il faut l'archiver.
Annulation de l'intervention
Tant qu'aucune DA liée n'a été validée, et qu'aucune saisie de réalisé n'a été effectuée sur l'intervention, celle-ci peut être définitivement annulée. les DT éventuellement liées repasseront alors à l'état "Attente prise en compte".