Dans cet onglet, vous allez préciser les données d'en-tête de la commande.
Pour les règles d'utilisation des champs, voir Formulaire de détail.
En-tête
- Commande : Identifiant de la commande, unique dans l'application. Il est initialisé par l'application, mais vous pouvez le modifier.
- État : État actuel de la commande, non modifiable, voir États de la commande.
- Urgente : Cette case (informative) sera cochée automatiquement si la commande contient au moins une urgente; néanmoins, vous pouvez la cocher ou décocher si nécessaire.
- Ouverte : A cocher pour une commande ouverte, qui permet d'utiliser une commande unique pour plusieurs achats/livraisons successifs à un même fournisseur, sur une période donnée.
Fournisseur
- Fournisseur : Obligatoire. Détermine les lignes d'achat qui pourront être rattachées à cette commande, voir Fournisseur.
- Devise : Celle du fournisseur, non modifiable.
- Envoi commande : Mode de transmission du bon de commande, initialisé avec celui indiqué sur le fournisseur. Si le mode d'envoi est "COURRIEL", à l'édition, la commande sera envoyée par courrier électronique au fournisseur.
Informations complémentaires
- Commande externe : Identifiant de la commande dans une application externe. A indiquer si CARL Source est interfacé avec un autre système pour la gestion des commandes.
- Date livraison : Cette date peut être saisie.
- Colis : Texte informatif.
-
Facturation : Avancement de la facturation de la commande, déterminé en fonction des informations présentes dans CARL Source.
- Aucune : aucune facture saisie dans CARL Source,
- Partiellement : certaines lignes de commande sont associées à des factures, d'autres non.
- Totalement : toutes les lignes de commandes sont facturées, mais toutes les factures ne sont pas soldées.
- Soldé : toutes les lignes de commandes sont liées à des lignes de factures soldées.
Client/Entreprise/DIRection
Lorsqu'il s'agit du formulaire personnalisé CUSTOMER_PO_DET, alors les champs Client/Direction/Entreprise sont affichés :
- Client : Initialisé avec l'acteur connecté, mais modifiable.
- Direction : Initialisé avec la sélection du client, mais modifiable.
- Entreprise : Initialisée avec la sélection du client, mais modifiable.
- Responsable : Initialisée avec la sélection du client, mais modifiable.
Date de livraison max : par personnalisation, il est possible de faire apparaître le champ "Date de Livraison Max". Ce champ est calculé automatiquement par rapport à la date max des différentes lignes d'achat.
Pour faire apparaître ce champ, passer en mode personnalisation et ajouter un champ. Dans la zone "Expression" du nouveau champ, saisir la valeur suivante :
#{formAnimator.bean.maxDeliveryDate}
Contexte
- Budget : Si vous renseignez le budget, toutes les lignes de commande seront imputées sur ce budget, et le budget des lignes d'achat sera ignoré.
- Contrat : A renseigner si la commande est passée dans le cadre d'un Contrat sur achats. La période du contrat est la période actuellement valide du contrat.
- Organisation de livraison : Initialisée avec l'organisation de l'utilisateur, mais modifiable.
- Émetteur : Initialisé avec l'acteur connecté, non modifiable.
Montants
Si le fournisseur a une devise différente de la devise de référence, les montants sont affichés dans les deux devises.
Le taux de change est renseigné à la création de la commande, mis à jour à la validation de la commande, et conservé ensuite jusqu'au solde.
- Commandé : Somme des montants des lignes d'achats, hors frais annexes.
- Frais annexes : Somme des montants des frais annexes, globaux et des lignes, hors taxes.
- Livré : Montant total déjà livré, hors frais annexes.
- Règlement : Montant total déjà facturé, hors taxes. Les frais annexes globaux et lignes sont inclus dans "Règlement frais".
- HT / TTC : Hors taxes / Toutes taxes comprises.
Mise à jour des conditions tarifaires : lorsque l'utilisateur change le code du fournisseur sur la Commande, il obtient un message qui lui propose de mettre à jour les conditions tarifaires. Ce traitement consiste à réactualiser l'ensemble des (lorsque c'est possible) en fonction des liens catalogue fournisseur.
Sur une Commande à l'état "Attente validation', si dans l'onglet [Général] le fournisseur "A" est changé par le fournisseur "B", alors l'utilisateur obtient le message : "Voulez-vous mettre à jour les conditions tarifaires ?".
Si l'utilisateur clique sur Non alors aucune modification n'est apportée sur les .
Si l'utilisateur clique sur Oui alors des modifications peuvent être apportées sur les .
- Les dont l'article/service n'est pas présent dans un lien catalogue du fournisseur "B" ne sont pas modifiées (prix, unité, référence, libellé, remise, délai).
- Les dont l'article/service est présent dans un lien catalogue du fournisseur "B" sont modifiées (prix, unité, référence, libellé, remise, délai).
Exception : il n'y a pas de mise à jour de la au niveau du prix, unité, référence, libellé, remise, délai si l'article/service est référencé plusieurs fois dans le catalogue.
Remarques :
- Toutes les qui n'ont pas pu être initialisées par le traitement sont mises en valeur par un indicateur rouge.
- Toutes les qui ont été initialisées par le catalogue sont mises en valeur par un indicateur blanc.