Dans cet onglet, vous allez préciser les informations communes à l'ensemble des lignes de la demande d'achat (DA).
Pour les règles d'utilisation des champs, voir Formulaire de détail.
En-tête
- Demande d'achat : Identifiant de la demande, unique dans l'application. Il est initialisé par l'application, mais vous pouvez le modifier.
- Libellé : Description de la demande. A utiliser si l'identifiant est un code non parlant.
- Émetteur : Initialisé avec l'acteur connecté, mais modifiable.
- État : État actuel de la DA. En création, vous pouvez le modifier, voir Etats de la demande d'achat.
- DA urgente : A cocher le cas échéant pour information.
- Commentaire : Vous disposez de plusieurs lignes (icône
) pour détailler votre besoin.
Caractéristiques de la DA
- Origine : Type de DA, initialisé selon la création choisie (voir Créer une demande d'achat) et non modifiable.
- Intervention (si origine Intervention) : Intervention pour laquelle est émise la DA. L'intervention doit avoir été validée.
- Livraison souhaitée (si origine Intervention) : Date de début de l'intervention (ou date de création de la DA si elle a été créée alors que l'intervention était commencée).
- Contrat et période :
- A renseigner si la demande est à imputer à un contrat, dans lequel des conditions spécifiques sont négociées.
- Renseignés et non modifiables pour les DA correspondant au règlement d'un contrat de maintenance, générées automatiquement en fonction de l'échéancier des achats.
- En lecture seule si plusieurs lignes de demande d'achat font référence à plusieurs périodes de contrat.
- Fournisseur : A ne renseigner que s'il est commun à toutes les lignes d'achat (LDA).
- Budget : Budget d'imputation de l'achat. A ne renseigner que si commun à toutes les LDA.
- Centre de coût : Centre d'imputation de l'achat. A ne renseigner que si commun à toutes les LDA.
- Date de livraison : Date de livraison souhaitée.
- Organisation de livraison : Par défaut celle de l'émetteur, mais modifiable.
- Colis : Texte informatif.
Client/Entreprise/DIRection
Lorsqu'il s'agit du formulaire personnalisé CUSTOMER_PR_DET, alors les champs Client/Direction/Entreprise sont affichés :
- Client : Initialisé avec l'acteur connecté, mais modifiable.
- Direction : Initialisé lors de la sélection du client, mais modifiable.
- Entreprise : Initialisée lors de la sélection du client, mais modifiable.
- Responsable : Initialisée lors de la sélection du client, mais modifiable.
Si vous modifiez le fournisseur alors que la DA comporte déjà des lignes, les données catalogues de ces lignes sont mises à jour automatiquement.
Date de livraison max : par personnalisation, il est possible de faire apparaître le champ "Date de Livraison Max". Ce champ est calculé automatiquement par rapport à la date max des différentes lignes d'achat.
Pour faire apparaître ce champ, passer en mode personnalisation et ajouter un champ. Dans la zone "Expression" du nouveau champ, saisir la valeur suivante :
#{formAnimator.bean.maxDeliveryDate}
Montant de la DA
- Taux de change : Celui entre la devise de référence et celle du fournisseur. Le taux de change est renseigné sur la commande avec celui indiqué dans CARL Source. Il est mis à jour lors de la validation de la DA, puis de la commande éventuelle, et reste ensuite figé jusqu'à son solde.
- Devise fournisseur : Montants exprimés dans la devise du fournisseur.
- Devise de référence : Devise utilisée par défaut dans l'application, et montants exprimés dans cette devise.
- Montants total HT, taxes et TTC : Somme de ces montants sur l'ensemble des lignes de la DA.
Règles d'initialisation des données liées aux Clients / Entreprise / Direction :
Si le client est renseigné, alors la Direction principale, l'Entreprise, le Responsable achat , le Centre de coût et le Budget du client sont rapatriés sur la DA ainsi que les Lignes d'achat.
Si le client est renseigné, et qu'il ne porte pas de Centre de coût ni de Budget alors le Budget est initialisé par l'Entreprise, et le centre de coût par la Direction principale.
Si l'Entreprise est renseignée, alors le Budget est rapatrié sur la DA ainsi que les Lignes d'achat.
Si la Direction est renseignée, alors le centre de coût est rapatrié sur la DA ainsi que les Lignes d'achat .
Mise à jour des conditions tarifaires : lorsque l'utilisateur change le code du fournisseur sur la DA, il obtient un message qui lui propose de mettre à jour les conditions tarifaires. Ce traitement consiste à réactualiser l'ensemble des LDA (lorsque c'est possible) en fonction des liens catalogue fournisseur.
Sur une DA à l'état "En préparation", si dans l'onglet [Général] le fournisseur "A" est changé par le fournisseur "B", alors l'utilisateur obtient le message : "Voulez-vous mettre à jour les conditions tarifaires ?"
Si l'utilisateur clique sur Non alors aucune modification n'est apportée sur les LDA.
Si l'utilisateur clique sur Oui alors des modifications peuvent être apportées sur les LDA.
- Les LDA qui ne possèdent pas de fournisseur récupèrent le fournisseur "B" saisi dans l'onglet [Général]. Les informations des LDA (prix, unité, référence, libellé, remise, délai) ne sont pas modifiées.
- Les LDA qui ne sont pas affectées au fournisseur "B" mais qui sont référencées dans le catalogue du fournisseur "B" sont mises à jour. Le fournisseur "B" est ainsi repris sur la LDA, ainsi que les données issues du catalogue (prix, unité, référence, libellé, remise, délai).
- Les LDA qui ne sont pas affectées au fournisseur "B" et qui ne sont pas référencées dans le catalogue du fournisseur "B" ne sont pas mises à jour. Le fournisseur "B" n'est pas repris sur la LDA.
Exception : il n'y a pas de mise à jour des prix, unité, référence, libellé, remise, délai si l'article/service est référencé plusieurs fois dans le catalogue. Dans ces cas, seul le fournisseur "B" est renvoyé sur la LDA.
Remarques :
- Toutes les LDA qui n'ont pas pu être initialisées par le traitement sont mises en valeur par un indicateur rouge.
- Toutes les LDA qui ont été initialisées par le catalogue sont mises en valeur par un indicateur blanc.
Règles particulières de duplication de DA avec Client / Entreprise / Direction :
Lors de la duplication d'une DA, les champs Client / Entreprise / Direction sont repris tel quel, si l'acteur connecté n'est pas associé à un client.
Lors de la duplication d'une DA, les champs Client / Entreprise / Direction sont initialisés par l'acteur connecté si celui-ci est associé à un Client.